«مال» ترصد .. 29 مليار قروض متعثرة لدى البنوك السعودية .. والمصارف تتحوط بـ 151% نهاية الربع الأول 

كشف رصد اجرته صحيفة مال ان القروض المتعثرة (الغير عاملة) لدى البنوك السعودية بلغت 29 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري، فيما بلغ الرصيد التراكمي للمخصصات 43.8 مليار ريال، لتبلغ نسبة التغطية للقطاع بالكامل 150.7%.

وبحسب الرصد بلغت محفظة الاقراض لدى البنوك السعودية 1.58 تريليون ريال، بنهاية مارس 2020، استحوذ البنك الاهلي ومصرف الراجحي على 35.8% منها حيث بلغ صافي القروض للبنكين 566.6 مليار ريال. وبيّن الرصد تصدر البنك الاهلي التجاري البنوك المدرجة في سوق الاسهم السعودية من حيث القروض غير العاملة بنهاية الفترة المنتهية في مارس الماضي، بقيمة 5.4 مليار ريال، فيما بلغ صافي القروض لدى البنك 305.2 مليار ريال، تصدر بها البنوك، وبلغ رصيد المخصصات 7.5 مليار ريال ونسبة التغطية 139.5%.

وفي المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض المتعثرة حل بنك ساب بـ 4.3 مليار ريال، وبلغ صافي القروض لدى البنك 157.8 مليار ريال، فيما بلغ رصيد المخصصات للقروض المتعثرة 6.2 مليار ريال، ونسبة التغطية 144.5%.

في المقابل بلغت المخصصات التي جنبتها البنوك السعودية بنهاية الربع الاول من العام الجاري نحو 3.3 مليار ريال بارتفاع 57% عن ما تم تجنيبه في الربع المماثل من العام السابق الذي كان 2.08 مليار ريال. ووفقا للرصد كان مصرف الراجحي هو الاكثر تحفظا تجاه مخصصات القروض الغير عاملة، وبلغت نسبة التغطية 253%، وبلغ الرصيد التراكمي للمخصصات لدى المصرف 7.3 مليار ريال، مقابل قروض متعثرة بقيمة 2.9 مليار ريال، بنهاية مارس 2020.

من جهة اخرى كان البنك السعودي الفرنسي صاحب اقل نسبة تغطية بـ 108%، حيث بلغ الرصيد التراكمي للمخصصات 4 مليار ريال. وانخفضت ارباح البنوك السعودية والمدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى 11.3 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام الجاري بتراجع 892 مليون أي بنسبة 7% عن ارباح الربع المماثل من العام السابق والتي كانت 12.1 مليار ريال.

وبحسب النتائج الربعية سجلت 9 بنوك من البنوك الـ 11 انخفاضا في ارباح الربع الاول المنتهي في 31 مارس 2020، مقارنة مع ارباح الربع الاول من العام السابق، تصدرها البنك السعودي للاستثمار بانخفاض 46.4%، والتي هوت ارباحه الى 150.7 مليون ريال، بعد ان كانت 281.4 مليون ريال في الربع الأول عام 2019، وارجع البنك سبب انخفاض صافي الربح  بشكل رئيسي من الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات وذلك نتيجة الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، ورواتب ومصاريف الموظفين، وإيجار ومصاريف مباني، واستهلاك وإطفاء، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى، قابله انخفاض في مخصصات الزكاة وضريبة الدخل.

في المقابل سجل بنكين من البنوك الـ11 ارتفاعا في ارباح الربع الاول من العام 2020، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث سجلت مجموعة سامبا المالية ارتفاعا في ارباح الربع الاول من العام الجاري بنسبة 19.6%، وارتفعت ارباحها الى 1.27 مليار ريال، مقارنة بـ 1.06 مليار ريال ارباح حققتها في الربع المقارن من العام الماضي، مرجعة السبب في ذلك الارتفاع الى الزيادة في مكاسب سندات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، وأرباح تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى، يقابلها جزئيا ارتفاع في مصاريف الزكاة والضريبة للربع الحالي.

وارتفعت ارباح البنك الاهلي الى 2.83 مليار ريال بنهاية الربع الاول من العام 2020 وبنسبة 2.1% عن ارباحها في الربع المماثل من العام السابق التي كانت 2.78 مليار ريال، وبحسب البنك رتفع صافي الدخل بنسبة 2.1% بسبب ارتفاع في إجمالي دخل العمليات و انخفاض في مصروف الزكاة و ضريبة الدخل.

ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 7.2% نتيجة لارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة و دخل الاستثمارات* و دخل من رسوم خدمات مصرفية ودخل تحويل عملات أجنبية، و في المقابل ارتفعت مصاريف العمليات الأخرى. 

البنك	صافي القروض (مليار ريال)	القروض غير العاملة (مليون ريال)	المخصصات المجنبة في الربع الاول  2020 (مليون ريال)	رصيد المخصصات (مليون ريال)	نسبة التغطية%
الأهلي	305.2	5390.5	396.1	7520.2	139.5
الراجحي	261.4	2884.5	692.8	7303.2	253.2
الرياض	182.8	1879.7	308.1	3287.0	174.9
ساب	157.8	4322.0	254.2	6246.7	144.5
سامبا	147.8	2040.9	182.6	3057.5	149.8
السعودي الفرنسي	134.9	3756.8	397.6	4061.0	108.1
العربي الوطني	119.9	2508.5	198.4	3592.3	143.2
الإنماء	97.8	2471.4	342.6	2997.9	121.3
البلاد	62.6	834.2	203.4	2090.2	250.6
استثمار	59.9	2359.8	225.0	2606.9	110.5
الجزيرة	52.0	617.2	122.0	1052.9	170.6
الاجمالي	1582.1	29065.4	3322.7	43815.7	150.7